Intesa Sanpaolo lancia emissione di capitale di tipo Tier 1

Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione di strumenti innovativi di capitale di tipo Tier 1 per euro 1.250.000.000 destinata ai mercati internazionali. Si tratta di un titolo di durata perpetua con facoltà di rimborso anticipato esercitabile da parte dell’emittente a partire dal 10° anno. Intesa Sanpaolo ha dato mandato, a Banca Imi, Credit Suisse, Hsbc e Morgan Stanley, per il nuovo bond subordinato ‘tier 1’ denominato in euro. Il prestito, che avra’ un taglio ‘benchmark’, sara’ quindi un subordinato con opzione ‘call‘ dopo dieci anni di vita. Il rendimento al decimo anno è pari a 8,047% annuo e lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swapa 10 anni + 310 punti base.